比亚迪增速放缓或迎战略调整, 新势力格局被零跑重写

8月中国乘用车市场整体销量环比增长显著，其中，中国品牌依然是当前车市主力，新势力部分品牌也创下交付新高。

(注：本文销量如无特别说明及标注，均依据相关「零售量」数据统计，由驾仕派综合网络公开数据信息整理。)

根据乘联分会公布的数据显示，2025年8月全国乘用车市场零售销量为199.5万辆，同比增长4.6%，环比增长8.2%。

中国品牌的市场占有率持续攀升：8月中国品牌零售量为132万辆，同比增长9%，环比增长8.6%。

其中，凭借比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等头部主力车企持续发力，中国品牌国内零售份额攀升至65.7%，同比增长2.3%。吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车等传统车企品牌转型升级表现优异，份额提升明显。

8月主流合资品牌零售量为47万辆，同比下降2%，环比增长2%；8月豪华车零售21万辆，同比下降5%，环比增长21%。8月的豪华品牌零售份额10.5%，同比下降1.1个百分点，传统豪华品牌较主流合资品牌压力更大一些。

新能源方面，8月中国新能源乘用车市场零售量为110.1万辆，同比增长7.5%，环比增长11.6%。另一个值得留意的数据是——8月新能源车厂商批发渗透率52.2%，其中，8月中国品牌新能源车渗透率达到66.2%；高端豪华品牌的新能源车渗透率为41.9%，而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.1%。

中国品牌在新能源领域占据领先地位，豪华品牌在新能源布局上也具备一定的市场接受度，合资品牌在新能源领域则面临着较大的市场压力。

下面我们来看看各品牌的具体表现：

01

车企复盘：比亚迪稳居榜首，吉利增速亮眼

数据显示，8月进入TOP10的车企中多数同比呈下滑态势，而同比呈增长的只有吉利汽车、长安汽车、广汽丰田、长城汽车四家车企。值得一提的是，从集团销量的维度上看，上汽集团总销量超过36万，已经逼近比亚迪。

比亚迪8月继续保持了销量榜首地位，但相比去年同期下滑18.3%。其主要原因在于10-15万元价位段一直是比亚迪的销量基石，但现在正面临来自吉利银河、奇瑞、零跑等品牌的冲击，市场份额遭到一定程度分流。

对此，比亚迪已经在战略层面做出了相应调整。据相关报道，比亚迪于9月初将全年销量目标从原先的550万辆下调至460万辆。此外，驾仕派猜测比亚迪下一步还会针对市场端做出进一步调整，以应对对手的猛攻。需要注意的是，今年相关部门明确提出“反内卷”，行业对价格战的敏感度较高，比亚迪下一步会打出怎样的牌尤为值得关注。

可以肯定的是，“迪王”绝对不会那么轻易把王座拱手相让。

集团层面来看，上汽集团已经在8月销量上逼近比亚迪，在2025年的车企总销量冠军的争夺中，两者将会面临一战。

上汽集团在今年前8个月主要依靠“自主品牌+新能源品牌+合资品牌+海外市场”的全面开花，可以看到上汽集团在近两个月密集推出了多款新车型：全新MG4上市后不到40分钟大定订单就突破1万台；全新智己LS6自开启预售以来，累计订单已突破5万台；上汽大众和上汽通用也在主流合资品牌中稳住了阵脚，其强势车型都稳中有升。上汽与华为合作的战略车型尚界H5，截止9月8日小订已经破8万台。

凭借密集的新车投放——尤其是在新能源、自主品牌投放了多款战略车型，驾仕派认为，昔日的“车市一哥”上汽集团，或将与比亚迪长期形成两强相争的市场格局。

说完了两大巨头之争，在惯用的车企销量排行榜上，吉利汽车以同比57.2%的增速表现亮眼，继比亚迪之后，排名第二；长安汽车则排名第三，同比增长17.6%。据长安官方数据显示，长安启源8月销量为3.73万辆，凸显出长安作为传统车企的转型成功。

奇瑞集团位列第四，销量为9.88万辆。奇瑞持续依托旗下四大品牌强势发展，其中除了奇瑞主品牌外，捷途品牌成为增长最为迅猛的子品牌，有效助力其市场份额的进一步扩大。

上汽大众、一汽大众分别排第五和第六，同比均下滑，两者在燃油车领域仍具规模优势，在新能源板块也在加速转型，一汽大众的ID.AURA、上汽大众的ID.ERA等将在之后入局。其中，上汽奥迪即将在9月16日上市的奥迪E5 Sportback则是上汽大众的战略级重磅新车，上市后有望改变现有高端纯电格局。

一汽丰田和广汽丰田分别排名第七和第九名，两者推出的新能源车型如一汽丰田bZ5、广汽丰田铂智3X和即将亮相的铂智7等，将强化其在新能源市场的竞争力。长城汽车排名第十，旗下魏牌表现亮眼，长城官方数据显示，魏牌销量同比增长167.51%，成为传统车企新能源板块的“增长黑马”。

整体来看，头部车企格局正重新洗牌，传统品牌在新能源赛道的转型成果逐步显现，进一步巩固了市场地位。而部分合资品牌也正努力加快电动化转型步伐，以确保能留在牌桌上，未来新能源市场竞争将会更加激烈。

02

品牌复盘：中国品牌占据主导，新能源转型或成生死线

从品牌维度来看，在品牌销量前十中，中国品牌与合资品牌各占五席。

中国品牌比亚迪、吉利银河、五菱品牌、吉利汽车、长安上榜，合资品牌大众、丰田、特斯拉、本田、日产上榜。

其中，比亚迪品牌8月销量为29.89万辆，远超大众的16.9万辆和丰田的13.61万辆，尽管同比下降19.1%，但依然高居榜首。

增速最强劲的是排名第四的吉利银河，8月销量为10.12万辆，同比增长169.43%。银河销量的大爆发主要得益于几款爆款车型，星愿单月销量为4.61万辆，蝉联轿车月销量榜首。除此之外，银河A7、银河星耀8 PHEV、银河E5单月销量均破万。

五菱品牌位列第五，单月销量达到8.02万辆。其中，五菱宏光MINIEV的销量为3.78万辆，同比增长43%，仅次于星愿，位居轿车榜第二。五菱缤果单月销量保持万辆以上。可以说，在微型电动车市场中，五菱依然占据头部地位。

吉利汽车排名第六，月销量为7.16万辆，同比增长28.3%。其中吉利汽车旗下博越L和星越L单月销量为1.84万辆和1.76万辆，缤越也持续月销过万，吉利汽车的燃油车基本盘依然稳固。

再往下是5万级销量左右的品牌。

特斯拉排名第七，销量为5.72万辆，其中仅Model Y单一车型销量就达到3.94万辆。此外，Model Y L于8月19日上市，9月开始交付，预计9月特斯拉的销量也将有一定的提升。

长安汽车排名第八，8月销量为5.5万辆，长安汽车旗下逸动作为老牌燃油车，8月单月销量为1.36万辆，可见长安不管是在燃油车还是在新能源车领域，都很强势。

排名第九和第十的分别是本田和日产，销量分别为5.39万辆和5.28万辆。其中，东风日产旗下新能源车型N7表现亮眼，8月销量为1.01万辆，较上月增加3693辆。

尽管没有一个新势力品牌进入品牌前十，但零跑汽车以5.12万辆的销量超过鸿蒙智行的4.46万辆，排名第十一，小鹏汽车、小米汽车单月销量也超过3万辆。

此外，品牌头部效应持续强化。TOP10当中，中国品牌不仅数量占优，在增速上也整体领先，合资品牌除丰田、日产保持正增长外，大众、本田均出现下滑。

整体来看：中国车市前十品牌的市场格局中，比亚迪稳居第一梯队；大众、丰田以及吉利组成第二梯队，单月销量均在13-17万辆区间；五菱、长安、特斯拉、本田和日产构成第三梯队，月销规模在5-8万辆之间。

这一格局表明：得新能源者得天下。吉利、长安、日产等通过快速转型实现增长，而转型节奏较慢的传统合资品牌则出现下滑。未来，不能及时拥抱电动化的品牌，将面临被边缘化的风险。

03

新势力阵营：零跑夺冠，理想下滑

8月新势力品牌格局发生巨大变化：零跑汽车拿下月度冠军，理想汽车则显著下滑，跌出前五。

零跑汽车以5.12万辆的成绩成为新势力中唯一破5万的品牌，连续六个月领跑新势力，这主要得益于B01、新款C11/C16/C10、B10等新车的密集投放，带动零跑销量持续攀升。值得一提的是，零跑Lafa5在慕尼黑车展亮相，且按照目前增速，零跑9月有望冲击月销6万辆。

排名第二的鸿蒙智行月销量达到4.46万辆。其中，问界单月销量达4万辆。具体来看，问界M9售出1万辆左右，问界M8贡献了2.15万辆，成为问界品牌的销量主力。且问界单一品牌贡献了鸿蒙智行品牌近九成的销量，且若将问界进行单独排名，其销量也是新势力第二。

小米汽车8月份的销量达到3.64万辆，位列第三。目前，小米的产能正逐步提升，9月份YU7开始大规模交付，从长远来看，把握交付节奏、去渠道泡沫，将是小米汽车实现销量可持续的关键。

小鹏汽车位列第四，8月销量达到3.47万辆，明星车型MONA M03单月销量突破1.5万辆。值得关注的是，全新小鹏P7于8月正式上市，7分钟大定订单破万，预计9月小鹏汽车的月销量有望冲击4万辆大关。

蔚来汽车以3.11万辆的成绩排名第五。其中蔚来品牌销量为1.03万辆，乐道品牌为1.64万辆，萤火虫品牌为4293辆。蔚来汽车整体销量提升归功于乐道L90，其8月销量为1.06万辆。此外，9月蔚来全新ES8上市，标配100度电池包等措施将助推蔚来汽车销量进一步增长。

理想汽车8月销量为2.85万辆，排名第六，理想汽车销量波动主要受产品切换和产能调整影响。理想汽车官方宣布，工厂正全力提升产能，并声明：理想MEGA 8月交付超3000辆，9月产能有望突破3500辆；7月底上市的理想i8正加快生产速度，9月底交付量预计达8000到10000辆；纯电SUV i6将于9月上市，并实现上市即交付。

再往下就是处于第三梯队，单月销量在1万到1.5万之间的极氪、方程豹、岚图、极狐、腾势，处于这一梯队的车企或将实现月销2-3万辆的突围。

极氪和方程豹均为1.5万辆左右，排名第八和第九。其中，极氪9X于成都车展开启预售，1小时订单破4万，在50万级市场表现亮眼；方程豹钛7上市后，方程豹事业部总经理熊甜波期望，方程豹销量能够稳站月销2万辆，冲击3万辆。从中可以看出，方程豹可能会在销量上率先突围。

岚图汽车8月销量为1.35万辆，排名第十。岚图正在加速新产品推出速度：8月底，新款岚图知音上市；成都车展期间，新款岚图梦想家正式开启预售；岚图追光L也迎来首发亮相；岚图泰山作为旗舰SUV车型，也将会在第四季度上市。岚图新车在下半年密集落地，覆盖轿车、SUV、MPV各领域，表明岚图正通过更广泛的产品布局，冲击2-3万辆销量区间。

极狐与腾势的月销量目前维持在万辆左右，位列第十一、十二名。极狐T1于8月启动预售，并于9月正式上市。据官方数据显示，该车开启预售仅6天，订单量便突破2.5万辆，体现出较强的产品竞争力与定价吸引力。

与此同时，新款腾势N9也预计于9月推向市场。两个品牌新车的陆续上市，将会带动其向2万辆级规模迈进。

从新势力品牌前八个月表现来看，各家车企的年度目标完成率差异也在逐步拉大：

小鹏和零跑汽车的完成率为77.6%和65.8%，成为最有希望达成年度目标的品牌。小米汽车完成率约为62.3%，能否完成年度目标将考验公司的产能爬坡情况。理想汽车、岚图汽车完成率为40%左右，深蓝、极氪、蔚来、阿维塔、腾势、鸿蒙智行的完成进度都不足40%，最后四个月需要持续发力。

04

细分市场格局稳定，SUV成车市销量主力

最后再来看看轿车、SUV以及MPV细分市场的具体排名情况。

轿车8月总销量为90万辆，同比增长1.8%，市场表现较为平稳；新能源汽车8月总销量为110.1万辆，同比增长7.5% ，新能源汽车市场份额还在不断扩大；SUV 8月总销量为101.2万辆，同比增长8.7% ；MPV销量为8.3万辆，同比下降9.8% ，是唯一出现总销量下滑的品类。

轿车方面，星愿仍位居榜首，单月销量为4.61万辆。宏光MINIEV紧随其后，销量为3.78万辆，同比增长43%，增长势头强劲，两款微型电动车的差距较上月有所缩小。

秦PLUS DM-i、海鸥、轩逸排名三到五位。可以看出，在榜单前五中，比亚迪占据两席，虽然秦PLUS DM-i和海鸥同比均有下滑，但凭借庞大的基数依然占据较大的市场份额。在轿车市场中，轩逸是唯一进前五的燃油车，其在家用轿车市场地位依然稳固。

SUV方面，特斯拉Model Y尽管同比下降13.1%，但依旧在细分SUV市场保持领先地位；问界M8增程版排名第二；元UP排名第三，在小型SUV市场中表现稳健；排名第四和第五的的博越L和途观L通过终端调整，成为SUV榜单前五中的两款燃油车型。

MPV车型方面，赛那仍居榜首，但与第二名的差距逐步缩小；岚图梦想家月销量同比增长95.1%，排名第三，销量增长主要得益于其在智能化方面的优势。

丰田格瑞维亚排名第四，尽管同比销量下降，但与赛那的总销量达到1.34万辆，丰田成为MPV市场的主要赢家。别克GL8 PHEV排名第五，月销量为5490辆，同比上涨29.7%，加上燃油车型的4505辆，别克GL8总销量为9995辆，实际排名依然超过赛那——依然是MPV细分市场中王者般的存在。而随着新款GL8陆尊/陆尚、别克至境世家的上市，将会进一步提升别克在MPV市场上的竞争力。

在轿车、SUV、MPV三大细分市场的TOP5榜单中，中国品牌不仅在数量上，更在销量上确立了领先地位。除了日产、丰田、别克等品牌在部分轿车和MPV细分市场尚能保持一定竞争力外，尤其在新能源领域，无一家合资品牌跻身前五。

05

驾仕结语

从2025年8月销量的复盘中可以看出，中国乘用车市场主要呈现出以下核心趋势：

1、中国汽车市场的竞争格局正重新洗牌。比亚迪仍稳坐头把交椅，但其面临的竞争压力空前巨大。不仅有吉利、奇瑞等中国品牌虎视眈眈，还有上汽集团对其榜首位置发起挑战；

2、合资车企加速新能源转型步伐。随着日产N7、铂智3X等强势出击，日产N6、至境L7、大众ID.EVO概念车以及与众06、奥迪E5 Sportback等车型也纷纷亮相，进一步丰富合资车企新能源产品矩阵；

3、新势力阵营内部重新洗牌，呈“零界小蔚”格局。零跑凭借产品矩阵优势稳坐首位，华鸿蒙智行在高端市场具备较强竞争力，小鹏和蔚来还在快速上量，而理想则因产品切换暂时下滑；

4、细分市场进一步加剧分化，SUV市场成为竞争最激烈的主战场，MPV市场虽然总量最小，但却是市场高端化趋势最强的区间，随着别克等主流品牌全新MPV车型的推出，该细分市场的竞争也将更趋于白热化。

（END）